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传奇投资家JimRogers在诺亚控股于新加坡举办的“全球华人财富管理与传承”峰会上表示，目前仅持有全球两个国家的股票，中国是其中之一，已清空所有美国股票。他认为，下一次美国危机将是其有生以来最严重的。​​​

8月份哪些板块有希望？​​​​​1、创新药。创新药继续看好，行情没有走完，还有机会，持股的可以不动，可以持股到年底​​​​2、券商板块已经调整多日，八月份可以把跌部分涨回来是可以期待的。​​​​3、白酒也在跌，几日内也会止跌上涨​​​​4、银行板块有止跌迹象，有上行需求​​​​5、煤炭板块调整几天了，近期有机会反弹。​​​​重点还是创新药，全年有行情

谈谈从公募的视角如何看待近三周银行股的调整周六上午碰巧有点时间，约了一位在公募的基金经理朋友吃了个brunch。因为他的产品目前组合风格要求是价值，所以看银行股也不少，我就问了问他，从他们的视角如何看待最近银行股的调整？整理了一些原因和看法（阅读有一定门槛）：牛市氛围浓郁，低波资产的偏好降低；净息差压力交易这两年是严重不足的，部分机构还是比较担心什么时候市场会纠错；市场开始担忧稳定币未来可能潜在对银行的影响（虽然目前对内地中资行来讲还比较遥远），毕竟它是一个金融脱媒的载体；前期银行上涨过于快速，部分机构担心由此引发监管层对于非慢牛产生的担心；对于机构间的博弈而言，前期持有者已享受银行股的超额收益，现阶段介入者期望回报收益率的周期会被拉长，虽然对长期配置而言影响不大，但是短期肯定是影响新进入的机构资金的。这篇先说调整的原因，对于银行后市的空间和看法，篇幅有限我可能要换一篇再写。

近一个月，整个市场“涨幅最大”的30个股一览!序名称近一月涨幅%1上纬1083.422鼎佳394.83悍高286.394山大228.995恒立钻207.016技源177.857屹唐144.858旅游1409南方122.6710海特122.4911西藏117.1812南新116.9113广道106.1314华电105.9715同宇104.87

本周，“主力资金净流出的”30个股1北方-39.9亿2东方-38.8亿3盛和-29.9亿4西藏-28.8亿5康德-22.1亿6亚迪-21.9亿7中银-20.8亿8电建-19.7亿9宁德-18.2亿10稀土-17.3亿11长江-16.5亿12茅台-16.5亿13包钢-15.4亿14华友-15.2亿15指南-13.8亿16中际-13.6亿17立讯-12.9亿18拓维-12.7亿19中信-12.2亿20东芯-11.8亿

宗馥莉可不傻！汇丰银行的信托基金，暂不能动用，难道宗馥莉想不到这个结果吗？香港法院判决。明“输”实“赢”，因为判决书写得很清楚，8月31日前对方必须提供“有效”证明，否则自动解封。高，实在是高！1.必须三亇人，缺一便不完整。2外汇.资金性质？是否依法办理相关合法手续。3.信托要21亿闭环才有效，差一分钱也不行，让它永不闭环。4.在宗临终之事手写，需验真伪，需证明思路清晰否，几亇人证明等。信托根本就不成立。现在主要是老宗的手书能不能作为遗嘱的一部分？这需要杭州中院的判决。禁止转移银行的钱是对资产的一种保护。如果这笔钱是老宗的私产，他同样了属于夫妻的共同财产。分割之后由继承人继承，私生子能分多少钱也是不确定的。宗馥莉有谋略，隐忍多年显魄力。从公关部长到布局企业，继承坚韧，信托受限难不倒她，期待反击。

本轮牛市，从2024年开始，最低，跨越四个年度，就是24.25.26.27年，这仅仅是牛市初期，最多五分之一不到，还没有形成真正的大牛市趋势，沪指月线已经成了，可是，创业板他们，还没有，有一些股形成了，有些股还需要时间，股市有风险入市需谨慎！追高毁三代低吸富一生！

美媒称：中国欠美国1.6万亿，若不偿还，就拒付中国7608亿美元国债。这组被刻意捆绑的数字背后，藏着一段横跨百年的铁轨故事。1911年的汉口码头，清政府的官员在借款协议上签字时。或许想不到，这笔为修湖广铁路借的600万英镑，会在21世纪的中美博弈中，被炒成“天价账单”。当时的四国银行团里，美国摩根公司发行的债券，每张面值1000英镑，印着火车穿越大桥的图案，如今却成了某些人手里的“政治筹码”。这笔债从一开始就带着强迫的印记。清政府拿海关税、盐税作抵押，把铁路运营权拱手让给外资。直接点燃了“保路运动”的怒火——那场席卷南方的抗议，最终成了辛亥革命的导火索。民国政府接手后，为稳住外交局面继续付息，直到1938年战火纷飞时才停付。而1949年新中国成立，毛泽东一句“另起炉灶”，彻底斩断了与这些不平等债务的联系。这不是赖账，而是一个主权国家对殖民时代枷锁的挣脱，符合国际法公认的“恶意债务不继承”原则。可美国的债券持有人从未死心。上世纪70年代起，他们抱着泛黄的债券跑到法院起诉，从阿拉巴马州到联邦最高法院，传票像雪片般寄往北京。中国的立场始终清晰：旧政权的屈辱条约，新政府绝不认账。1984年，美国最高法院最终撤销了要求中国偿付的判决，算是默认了这个道理。但这些债券并未消失，反而在拍卖市场上被炒成了“古董”，每张价格从几千到几万美元不等，持有者多是投机者，而非当年的原始债权人。如今美媒重提这1.6万亿，算盘打得极精。按他们的算法，600万英镑经百年复利滚存，竟膨胀到1.6万亿美元——这个数字远超实际价值。要知道，1911年的600万英镑约合2400万美元，即便考虑百年通胀，真实购买力也到不了宣称的零头。更关键的是，中国当前持有的美债已降至约756亿美元，所谓“7608亿”不过是过时数据。美国总债务超36万亿美元，财政吃紧时，便想拿这百年旧账当“抵消券”，本质是想赖掉欠中国的钱。这种逻辑在国际法上站不住脚。旧债与新债分属不同法律关系，就像邻居不能拿你祖父decades前的欠账，来抵他现在该交的房租。更何况，那笔“旧账”本就是殖民时代的不平等产物。美国自己也清楚这点——上世纪80年代处理类似案件时。司法部曾明确表示“不能用旧债绑架新的国家关系”，如今翻出来炒作，无非是想给中国添堵。中国的应对冷静得很。一边持续减持美债，2025年上半年就抛了几十亿，外汇储备3.32万亿美元里，美元资产占比不断下降。一边反复强调：想拿百年前的不平等条约说事，既违背国际法，也砸了美国自己的信誉招牌。要知道，美债能成为全球储备资产，靠的是“美元信用”，一旦开了“以旧债抵新债”的头，更多国家只会加速抛售美债。2025年美债收益率已因多国减持涨到四年新高，美国消费者贷款利率跟着飙升，民间早有怨言。美国国内也不是铁板一块。财政部盯着中国持债数据，既怕减持太快冲击市场，又想借旧债话题施压。政客们喊着“拒付”过瘾，却忘了美国每年要发几万亿美元新债，信誉崩了谁也扛不住。那些债券持有者更像投机客，拍卖会上高价买下债券，转头就联合政客炒作，想靠舆论逼中国掏钱，算盘打得比铁轨还精。铁轨早已锈迹斑斑，可某些人还想让百年前的不平等条款跑起来。中国早不是当年的清政府，不背旧包袱，更不怕新挑衅。这场炒作终会像湖广铁路上的旧火车，哐当几声后，只剩历史的烟尘。而美国若执迷于用赖账解决问题，最终只会发现：自己赖掉的不是债务，而是全球对美元的信任。

炒炒股，爬爬山。炒股与爬山是我的两大喜好，炒股就暂且不提了，单讲讲爬山吧！我就喜爱爬山时的那份自在，穿上轻便的鞋子，顺着石阶缓缓向上，看野菊盛开，听竹鼠在枝桠间窜动。爬得发热了，脱掉外套，任由汗珠滚落，到达山顶的时候必定是浑身畅快、香汗淋漓的，风一吹，所有的疲惫都消失殆尽。要是有美女同行，下山的时候就更有意思了。在溪边歇一歇脚，听听水流声，聊聊天；摘一颗熟透的野果，放到美女嘴里，那酸甜的味道直窜舌尖——这种游玩的惬意，并不亚于登顶的成就感。一个人爬山的时间久了，就想找一些志同道合的伙伴。不论是老手还是新手，又或者是想出身汗的美女，只要喜爱这山间的景色，欢迎结伴同行！

“A股3500点稳仓锚全行业核心龙头名单”。以下列出了在A股3500点时，不同行业中被认为是“核心龙头”的公司名单，具体行业和对应公司如下：*证券:中信证券、东方财富、华泰证券*半导体:中芯国际、北方华创、寒武纪*光伏设备:隆基绿能、阳光电源、通威股份*军工装备:中航沈飞、航天彩虹、晨曦航空*港口航运:中远海控、上港集团、中远海能*银行:工商银行、建设银行、招商银行*电力:长江电力、中国广核、中国核电*多元金融:中油资本、中粮资本、锦龙股份*工业金属:紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业*贵金属:山东黄金、中金黄金、金山国际*软件开发:同花顺、恒生电子、金山办公*游戏:世纪华通、巨人网络、吉比特*钢铁:宝钢股份、三钢闽光、鞍钢股份*建筑材料:海螺水泥、北新建材、天山股份*物流:顺丰控股、申通速递、物产中大*美容护理:爱美客、珀莱雅、上海家化*煤炭开采:中国神华、陕西煤业、中煤能源*养殖业:牧原股份、温氏股份、新希望总结来说，下图提供了一份在A股3500点时，各行业龙头公司的参考名单，并着重提醒了股票投资的风险。

中国电建，A字行情，突突突一波来啦，突突突一波又结束​​​

这啥情况，全球股市都在跌美国总统特朗普于7月31日签署行政令，对多国征收差异化对等关税：最高税率：叙利亚（41%）、缅甸/老挝（40%）主要经济体：日本、韩国（15%），越南（20%）最低税率：巴西、英国（10%）​​​

1.军工信息化概念相关企业-核心主题：聚焦国防军工领域的信息化企业，涵盖显控系统、通信设备、软件服务、基础软件等细分领域。-代表企业及业务：-淳中科技：显控系统设备及解决方案（技术领先）。-科思科技：军工电子信息装备供应商。-四川九洲：机顶盒及智能网络设备（全球/国内领先）。-信安世纪：密码技术为基础的信息安全厂商。-吉大通信：通信网络技术服务（国内领先）。-其他企业：能科科技（工业数字化转型）、展鹏科技（电梯变频控制）、中创股份（中间件）、诺唯赞（生物研发+上游技术）等。-补充信息：八一建军节背景下，军旗样式发布，凸显军工行业重要性。2.光伏“反内卷”产业链-核心主题：梳理光伏行业对抗产能过剩（“反内卷”）的产业链个股，分六大板块：-逆变器：阳光电源等。-硅料/硅片：隆基绿能、通威股份、TCL中环等。-电池片/组件：天合光能、晶科能源等。-光伏辅材：福斯特、福莱特等。-制造设备：金晶科技等。-锂离子电池：新特能源、协鑫科技等（部分重复提及）。-特点：企业覆盖全产业链，头部企业集中（如通威、隆基多次出现）。3.三季度投资关注方向-七大重点领域：1.军工：中航成飞、航发动力、航天彩虹等（主机厂及配套企业）。2.人工智能：中际旭创、拓尔思、科大讯飞（未直接出现但同类企业）等。3.创新药：恒瑞医药、药明康德、复星医药等。4.反内卷：光伏及周期股（如通威、华新水泥）。5.稀土：北方稀土、金力永磁等。6.稳定币：四方精创、拉卡拉等（金融科技相关）。7.自主可控：紫光国微、中微公司、北方华创等（半导体产业链）。-配套ETF：军工龙头ETF、光伏龙头ETF等，提供投资工具参考。4.其他共性信息-行业分布：军工、信息技术、新能源（光伏）、生物医药、金融为高频领域。-企业特征：多数为细分领域龙头或具备技术优势的企业（如“国内领先”“市占率第一”等描述）。-政策与市场背景：涉及军工现代化、国产替代、新能源转型等政策驱动方向。总结图片内容围绕高科技与政策导向型产业，重点关注：1.军工信息化：技术自主化与国防需求。2.光伏行业：产业链优化与产能调控。3.多元化投资方向：AI、医药、稀土等赛道，反映市场对结构性机会的挖掘。如需更详细的企业分析或具体领域解读，可进一步探讨。

资本市场短期调整位置！资本市场短期调整空间不大，极限在3450左右！调整不可怕，大家一定要看懂调整过后买什么？那就要找到2025年的投资主线！首先创新药行情还未结束，但是已经很高了，本轮调整过后，创新药应该还会有新高，但是风险也在逐渐增加；大科技板块将会是调整过后的主战场；非银金融将是市场信心和冲关主角，大家一定要配置！

特朗普“药价大刀”砍向全球药企，老百姓真能捡到便宜？出乎意外！特朗普突然宣布了！8月1日，美国总统特朗普一纸命令，要求全球主要制药公司在未来60天内降低美国药品价格，导致诺和诺德股价暴跌6%，阿斯利康也跌了3%。特朗普说这是帮老百姓减负。特朗普的“药价闪电战”，砍价还是砍命？特朗普这一刀砍得狠，17家跨国药企集体中枪，股价应声跳水。诺和诺德一天蒸发近千亿美元，礼来、辉瑞也跟着遭殃。他撂下狠话：“要么降价，要么等着政府动手！”可问题是，药企真会乖乖听话？美国药价比天高，胰岛素一支卖到上千美元，老百姓吃不起药只能硬扛。特朗普这次瞄准的是“最惠国定价”，逼药企把美国药价拉到欧洲水平，最高降幅可能达到90%。听起来爽快，可药企不是慈善机构，利润砍了，研发的钱从哪来？药企的“生存游戏”：降价还是摆烂？诺和诺德已经撑不住了，减肥神药Wegovy卖不动，CEO火速换人，股价跌回三年前。如果真按特朗普的要求降价，药企只有两条路——要么裁员砍研发，要么偷工减料降成本。无论是哪种，最终倒霉的还是患者。印度药企没收到信，但股价照样崩盘。为啥？美国市场占印度药出口的三分之一，价格战一开，薄利多销的模式直接崩盘。中国药企也在虎视眈眈，信达生物的减肥药价格只有诺和诺德的三分之一，特朗普这一刀，说不定是在给中国药企铺路。老百姓能信吗？药价降了，质量会不会跟着降？特朗普的口号很响亮：“终结外国搭便车，让美国患者优先！”可现实是，药企的研发成本不会凭空消失。如果利润被砍得太狠，新药研发必然放缓，甚至某些救命药可能直接停产。更可怕的是，如果药企为了保利润，在原料或生产工艺上动手脚，谁能保证药品的安全性？美国FDA监管再严，也挡不住资本逐利的本性。老百姓省了钱，却可能赔上健康，这笔账怎么算都不划算。这场博弈，没有真正的赢家特朗普的初衷或许是好的，但市场规律不会因为总统的一纸命令就改变。药企不是软柿子，它们有游说团队、有法律武器，甚至可能联合起来反扑。2019年特朗普就试过强制降价，结果被法院直接叫停。这次会不会重蹈覆辙？药价是该降，但不能靠行政命令硬砍。真正的解决方案，或许是改革医保体系、减少中间商赚差价，甚至推动全球药价公平化。否则，今天的降价狂欢，可能就是明天“无药可用”的灾难前兆。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

包钢股份一元八九的时候，全都是看跌的，上涨了几天，全都是看涨的了。千万不要轻信别人，最好还是自己做主。前几天卖出的人，这几天一定很开心吧？还拿在手上的人，一定会很后悔吧？谁都别嘴硬，赚钱是硬道理。已经卖出的人，都盼着大幅下跌，然后重新建仓。

股市“正式”调整了2天，有人说要跌1个月的，有的说要跌半个月的，也有说要跌3个月的。算了算，股市从4月8日开始连续上涨，持续上涨了4个月。调整多长时间？各位大鳄给个意见​​​

李嘉诚卖港口一事再生变，新博弈开始！7月28日，长和刚宣布拟邀请中国内地主要策略投资者加入交易。不到三天，巴拿马总统穆利诺表示或收回港口经营权。这事的背后有什么玄机？首先是美国绝对不想看到中企入局长和的港口交易。其次是巴拿马可能只是一个传话筒而已。三是不排除长和在中间折腾一些曲折。所以，新博弈又开始了。而最终的结果，或将出乎我们的意料！

两部门放大招，国债等利息要恢复征收增值税了。债市现在开始走熊了，这是当头一棒啊，会继续强化债熊的趋势！这个利好A股，国家进一步驱赶资金进入股市，为A股实现长牛慢牛提供增量资金，这叫顶层设计。

中国石化，我的成本价是5.47元，准备在下跌到5.5元的时候加仓，假如再下跌，我就继续加仓，然后耐心等待下一波行情。只要有耐心，就一定会有相对较高的收益。上一次卖出是在6元，现在下跌了差不多10%了，应该可以补仓了吧？您觉得呢？