t55p1327

9月5日主力资金净流入排名​​​

9月4日主力资金净流出排名​​​

9月4日，成交金额最多的35名单汇总中际旭创：金额367.32亿元，动态市盈率为51.33倍，所属行业为通信设备。新易盛：金额349.70亿元，动态市盈率为39.33倍，所属行业为通信设备。寒武纪-U：金额280.13亿元，动态市盈率为242.2倍，所属行业为半导体。宁德时代：金额204.43亿元，动态市盈率为22.74倍，所属行业为电池。

华为昇腾AI算力产业链全景解析，多细分领域协同发展​在人工智能基础设施快速建设的背景下，华为昇腾AI算力产业链正迎来全新发展机遇。作为关键环节，算力调度与服务器供应构成了整个体系的运行基础，相关企业持续推动技术迭代与服务优化，助力算力资源高效分配与集约使用。​服务器作为硬件承载核心，吸引多家厂商布局，推动从芯片到整机的全栈创新。硬件层面，光模块板块聚焦高速率与低功耗技术突破，支撑数据中心大规模组网与传输需求。连接器领域则注重高可靠与高性能接口解决方案，为设备互联提供稳定基础。随着算力密度不断提升，液冷技术成为散热关键，相关方案正逐步从辅助走向主流。此外，专用电源设备也在适配高功率算力硬件，保障系统持续稳定供电。​华为昇腾AI生态的成熟，正带动从算力调度到硬件支持的全链条协同进步，为人工智能产业化落地提供坚实支撑。

9月1日游资龙虎榜​​​

阿里巴巴自研芯片利好的上市公司阿里巴巴自研芯片（含平头哥相关业务）主要利好以下四类上市公司：1.芯片设计与生态合作-全志科技（300458）：与阿里平头哥深度合作，是玄铁C910内核首发伙伴，联合研发SoC芯片（用于智能音箱、车载等），也是阿里智能音箱核心芯片供应商。-中科蓝讯（688332）：无线音频SoC龙头，90%以上收入来自RISC-V架构，与玄铁合作优化低功耗音频芯片方案。-国芯科技（688262）：基于自主RISC-V开发云安全芯片，参与玄铁生态标准制定，获阿里生态认证。-芯原股份（688521）：中国RISC-V产业联盟理事长单位，提供RISC-VIP核与芯片设计服务，还与平头哥联合开发RISC-VGPUIP。-乐鑫科技（688018）：推出支持Wi-Fi6的RISC-V物联网芯片，是最早规模化商用RISC-V芯片的企业之一。2.芯片测试与制造配套-利扬芯片（688135）：与阿里平头哥合作，为其自研AI芯片（如含光800）提供测试方案，是该芯片量产的重要测试伙伴。-华工科技（000988）：与阿里在光模块领域深入合作，供应400G高速光模块，参与含光800配套光互联方案，未来或深化CPO领域合作。3.软件服务与解决方案-软通动力（301236）：阿里平头哥工业互联网、智慧城市首选软件服务商，共建“RISC-V创新实验室”，完成玄铁处理器与OpenHarmony适配。-润和软件（300339）：子公司润开鸿为“玄铁优选伙伴”，推出基于玄铁C910的平头哥曳影1520（AI算力4TOPs，用于智能驾驶等）。4.终端应用与市场推广-利尔达：阿里平头哥AIoT芯片战略伙伴与授权供应商，基于平头哥芯片（如CX1800系列）提供模组及解决方案（用于智能家居等）。-旋极信息：与平头哥合作推出低功耗物联网SOC平台方案，曾为阿里“玄铁C930”芯片独家总代理商。

五大领域谁是王者？1.关联阿里相关：华工科技2.芯片领域：瑞芯微、万通发展、通富微电3.稀土板块：中国稀土、北方稀土、盛和资源4.电源类：中恒电气、麦格米特5.固态相关：国轩高科、先导智能​​​

8月30号，星期六，热门人气股点评长城军工:临近节点，最后疯狂张江高科:高开低走，化解浮筹华工科技:贴线上涨，气势磅礴浪潮信息:空方略强，不易放弃银之杰:趋势已成，不惧上影长芯博创:低开震荡，破五减仓恒瑞医药:蓝筹白马，资金青睐中国平安:箱体横盘，突破加码沪电股份:突破通道，有望加速万通发展:高位多妖，不易参与兆易创新:突破休整，潜伏跟随伊利股份:上影解套，加以关注江淮汽车:波浪推升，踩准节奏三花智控:十字路口，向上概高瑞芯微:尾盘拉升，降仓为主和而泰:有则做T，没有不追润和软件:阶段起量，加入自选金力永磁:一浪调整，还有预期招商银行:趋势下行，不再留恋亿纬锂能:重围已过，前景光明通富微电:早盘起跳，资金惜售紫金矿业:通道上轨，不强则弱剑桥科技:作图诱多，别去接力中国卫通:首板回落，主力为之华友钴业:早晨之星，信号积极五粮液:趋势小成，资金沉淀中国卫星:多空焦灼，稳定再看利欧股份:重心向上，小阴不惧托普集团:调整完毕，坐稳扶好中国稀土:现已加速，不板止盈声明：本文所有内容仅为个人研究记录，涉及到个股均是案例探讨，不构成任何买卖建议。今日看盘

AI硬件几个股只谈业绩预测和PE，涨跌自行判断是否很贵？沪电股份——2025年预计净利39亿，增长率51%，8月29日PE倍数33.88倍；生益科技——2025年预计净利30亿，增长率55%，8月29日PE倍数57.94倍；华工科技——2025年预计净利19.88亿，增长率63%，8月29日PE倍数34.54倍；中际旭创——2025年预计净利92.8亿，增长率80%，8月29日PE倍数42.44倍；新易盛——2025年预计净利99.7亿，增长率241%，8月29日PE倍数35.5倍；胜宏科技——2025年预计净利48.8亿，增长率320.6%，8月29日PE倍数47.24倍。以上计算基于我自己对后面2个季度的预估，你们如果有更确切的数据，可以跟我说。科技股肯定是要按未来的pe买，不是按照现在的pe买。现在的pe越低，越说明有问题，除非你有其他人不知道的信息，所以说达链下的沪电、胜宏，新易盛等涨了这么多了，pe还在可接受的范围，这就是戴维斯双击，业绩的大幅增长带动估值提升。

关于昨天晚上阿里暴涨12%，英伟达大跌3%，有传言说是阿里做的推理AI芯片要在国内全面取代英伟达，然后大家都在猜测阿里的供货商，再此情况下，我说下华工科技给阿里的供货情况：1）消息段：华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证，截至2025年，已实现800G光模块规模化量产，阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应，在阿里自研AI芯片（如含光800）配套光互联方案中占据核心地位。此外，华工科技还为阿里提供BMS电池管理系统、半导体光纤耦合激光机器人柔性加工系统等。阿里自研芯片的发展，将进一步推动双方在光通信核心技术领域的合作，如在共封装光学（CPO）领域的合作，华工科技独创的“多方案芯片备份”技术将800G光模块良品率提升至98%，化解了阿里供应链的芯片断供风险。随着阿里加大RI­SC-V架构芯片研发投入，华工科技在光子芯片、量子通信等领域的技术储备，也有望开启“硅光融合”的新篇章，为公司带来新的增长机遇。这里边的重点是华工科技独创的800G技术，后续会逐步在阿里快速上量，并且400G模组本身就在阿里一家独大，阿里随着推理AI芯片的量产，人工智能的推进，化工的产能将会快速消化。2）业绩段：券商也基本给了华工科技27年30亿的利润预测，但是这个没有包含即将投产300亿产值的利润计算，查上市公司公告可知，董秘也说了下边年光模块会加速放量，随着人工智能的快速推进，尤其是国内全面替代英伟达来说，华工科技的受益无疑是明显的，300亿的市值，按照毛利率20%算，净利率按照10%计算，也基本30亿新增业绩，这还不算毛利率提升，好的情况下就按照27年50亿利润，按照50pe计算，基本也是2500亿，还能涨幅4倍，就是按照券商的30亿，那也是1500亿，目前市值600亿，还早着呢，这是有业绩，有股市的股票。3）机构抱团：机构抱团标的，只要趋势向上，不言顶的，21年的新能源、风光无限，大量龙头涨了40倍左右，阳关电源、锦浪科技，所有的锂电设备、锂电材料、锂电池，基本全部10倍以上，你在看化工科技，924行情至今才涨了126%，才1倍多，既然大家都公认了这就是21年的新能源，也就是目前的主流赛道，那么华工科技作为其中的重要龙头之一，涨个10倍也正常。