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早盘：周末消息面感觉比较平淡，美股大跌似乎也没那么恐怖了，利好方面似乎每个方向都提了一下但都没啥特别猛的，类似军工（巴铁上货），AI应用（GPT5要来了），似乎还有个智能制造类似的消息样，甚至雅江也有董事长出来讲话，既然看不出那个消息是重磅的就直接无视了。利空这边主要是周末又开始点名了，上纬新材，西藏旅游，南方路机全部被点名，其实这么多年了大家也明白是怎么一回事，JG就是不想让你快速的涨，并不是说趋势股就不JG,说白了趋势就是涨得慢，举个简单例子，你随便拿一个股只要连续拉个10连板你看会不会被JG，但如果你这个10连板的高度你用上一个月甚至两个月才达到基本就没事，所以本质上就是不让你涨太快了，这几乎都是无解了，除非以后能实行T加0可能才能避免这种情况，按照过去习惯只要被点名了可能会比较麻烦一点，看看这三个接下来的走势情况吧，从恒宝股份的走法来看，或许以后只能一次也不要进JG才是唯一的出路，不然你再好的股也会被JG搞得没了脾气。其他就是英伟达这条线也有一些影响，影响有多大还不清楚暂时先回避。今天观察点：医药，光刻机，AI应用，雅江水电，暂时还是这几个方向看看有没机会。

7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研。不少基金经理认为，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下，未来海外算力需求将持续放量，国内产业...

刚刷到个退休返聘老哥的职场心得，看完直接笑出声——这不就是我工位隔壁王大爷的翻版吗？人家返聘工资比我正职还高，主打一个"工资到账前我连呼吸都是错的"哲学。我现在上班的状态就是个人形AI，领导说往东我连西边的咖啡机都不看一眼。上周部门会议老板把方案批得一文不值，我点头频率快赶上小鸡啄米，结果散会才发现记的笔记全是"中午吃黄焖鸡还是麻辣烫"。真不是我不尊重工作，是突然想通个道理：领导需要的根本不是你的想法，是你执行时那种虔诚的仪式感。同事关系这块我可太有发言权了。去年帮市场部Lisa带过两次早餐，现在她连离婚官司找律师都来问我意见。后来学乖了，工位抽屉常备降噪耳机，别人聊八卦我就表演"突然聋了"。最绝的是行政部张姐，每天用养生茶吊着全办公室的胃口，上个月才发现她靠这个打探到三个部门的薪资表。现在看那些职场愣头青特别有意思。新来的实习生因为报销单被财务拒了三次，在茶水间气得摔杯子。我默默给他发了张我手机屏保——电子存折截图。第二天这孩子见人就笑，活像被夺舍了。什么理想什么价值，银行卡余额才是最棒的心理医生。前两天部门团建玩密室逃脱，我在丧尸追人的环节突然顿悟：职场不就是大型沉浸式剧本杀吗？领导是NPC，同事是随机匹配的队友，通关秘诀就仨字——别当真。现在下班走出写字楼闸机的那刻，我都觉得自己在演《楚门的世界》最后一幕。

人工智能+，最新利好梳理（附核心逻辑解析）一、AI智能体领域概述：AI智能体凭借大模型和多模态等相关技术，打造多元开源生态，降低开发、应用等技术门槛，创造新的价值交付模式，推动各行业商业规模化落地并带来实际效益。关联公司：新炬网络、拓维信息、中科金财、汉得信息、开普云、新致软件、泛微网络、酷特智能、南兴股份、鼎捷数智等。二、AI游戏领域概述：第22届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）昨日启幕，百度、腾讯、阿里、字节等互联网企业纷纷亮相，加速产业技术落地与市场推广，推动AI游戏的智能化发展。关联公司：巨人网络、盛天网络、汤姆猫、星辉娱乐、完美世界、富春股份、三七互娱、掌趣科技、恺英网络等。三、AI医疗领域概述：AI医疗具备医疗数据高效处理与分析能力，实现精准化、智能化服务，推动医疗行业数字化转型，证券认为，2025年将是AI医疗快速发展的元年。关联公司：贝瑞基因、皓元医药、美迪西、万达信息、安必平、成都先导、药石科技、卫宁健康、润达医疗等。四、文生视频领域概述：文生视频指借助人工智能将文字生成AI原创视频的技术，突破传统视频创作高成本与长周期等瓶颈，提升生产效率与创意表达能力，可满足多元场景需求。关联公司：昆仑万维、浙数文化、福石控股、信雅达、当虹科技、万兴科技、中文在线、易点天下、视觉中国等。五、AI教育领域概述：人工智能技术加速教育行业渗透，今年暑期各大教育公司纷纷推出AI教育产品，旨在解决传统教育规模化、公平化等问题，推动教育创新性变革与数字化发展。关联公司：豆神教育、新开普、鸿合科技、世纪天鸿、字节跳动、奋达科技、优必选等。六、AI编程领域概述：近期，字节跳动发布国内首个AI编程工具，可提升开发效率与代码质量，减少人力成本和时间成本，加快数字化产品落地，推动编程领域的规模化发展。关联公司：众诚科技、新炬网络、久其软件、金现代、浙大网新、卓易信息、普元信息、科大国创、宝兰德等。七、智慧政务领域概述：智慧政务借助人工智能技术优化政务流程、提升数据处理效率与服务精准度，提高办公效能并让民众和企业享受更便捷、智能的政务服务，推动政务服务现代化。关联公司：久远银海、久其软件、新点软件、开普云、榕基软件、浪潮软件、太极股份、云赛智联、中科信息等。

#AI妙生图#蓝紫交织的天际，九轮明月高悬，是梦幻？亦或是隐藏于平凡中的非凡奥秘？

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

不知道黄仁勋后不后悔他说过的这句话！7月23日，他在华盛顿AI峰会上被问到“美国有什么别人学不来的本事”，脱口而出：“美国拥有其他国家没有的优势，那就是特朗普总统。”镜头扫过，台下掌声雷动，特朗普本人笑得合不拢嘴，当场转发了三条自家社交账号，配文“黄仁勋懂我！”那一刻，黄老板确实春风得意——就在两周前，白宫松口，把4月刚锁进仓库的H20芯片放了出来，80亿美元的中国订单起死回生，英伟达市值一夜飙到4万亿美元。可商人最怕的就是“风向突变”。7月底，国家网信办的一纸约谈把英伟达中国团队连夜叫到北京，两天后，官方口径变成“H20需重新安全评估，暂停出货”。仓库里500万颗芯片瞬间从宝贝变库存，每多压一天就多烧1000万美元，黄仁勋急得二次飞回中国，连国贸三期楼下的炸酱面都没顾上吃一口，却只能在玻璃门外干等。消息传回硅谷，股价8月2日盘前跌掉5%，市值蒸发2000亿美元，相当于跌没了一个英特尔。更扎心的是，这出戏码早在4月就预演过：当时特朗普刚夸完“英伟达是美国骄傲”，商务部长卢特尼克转身就发了“无限期限制”通知，H20出口许可证一夜冻结，理由是“担心中国超算和军用AI沾边”。黄仁勋紧急宣布“未来四年在美砸5000亿美元建厂”，才把禁令换回一张“临时通行证”。如今同样的剧情再来一遍，华尔街分析师群里一句话刷屏：“总统的推特治不了部委的红头文件”。数字不会撒谎——2024年英伟达在中国区收入占比26%，2025年跌到18%，库存减值40亿美元；同期，国产算力卡市场份额从14%蹿到34.6%，华为910C的实测效率已经摸到H100的尾巴。特朗普政府想的是“卖次等芯片吊着中国”，可中国客户并不傻：买不到最好的，就转头扶持本土。黄仁勋心里清楚，再折腾两回，180亿美元的H20订单就不是暂停，而是直接归零。于是镜头回到那个问题：今天的黄仁勋，还会把特朗普称作“美国无可比拟的优势”吗？有人说他那天在国贸三期楼下抽了一根烟，狠狠摁灭烟头后只丢下一句：“优势？先把仓库里的货放出来再聊。”你觉得黄老板后悔了吗？评论区见。信息来源：环球时报2025-07-25《黄仁勋：美国相比他国的独特优势，就是拥有特朗普》央视新闻2025-08-03《国家网信办会同多部门对英伟达在华业务开展安全审查》新华社2025-08-02《美商务部要求英伟达H20芯片重新申请对华出口许可》

[环球网科技综合报道]8月3日消息，据techcrunch报道，苹果公司首席...此外，库克透露苹果已就收购或深度合作评估多家AI初创公司，包括Perplexity与Mistral，并继续与OpenAI、Anthropic保持技术对话，以加速AI功能落地。（青云）

新晋亿万富翁、人工智能企业家、科技巨头、ScaleAI的联合创始人、年仅30岁的郭露西LucyGuo刚刚以2950万美元购入了位于洛杉矶BirdStreets的13,500平方英尺的一栋建筑杰作，这个价格远低于最初标价4300万美元。这座住宅堪称当代工程与设计的典范，拥有悬挑式的玻璃起居空间、175英尺的无边泳池，以及城市天际线的全景视野。

算力、数据中心及6G概念龙头股梳理算力十大龙头股1.浪潮信息：全球服务器市场前三，AI服务器市占率超45%，为云计算、AI提供算力硬件，客户包括BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元，同比增165.31%，与腾讯、华为深度合作，自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。2.中科曙光：高端计算龙头，布局智算中心与超算，自主研发海光CPU和DCU加速卡，适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1.04，参与全国80%智算中心建设，2025年智算中心订单超150亿元，与华为昇腾共建算力生态。3.寒武纪：国产AI芯片龙头，思元系列芯片算力达256TOPS，适配智能城市与自动驾驶。2024年股价涨幅128%，研发投入占营收比重超300%，获国家战略级扶持。4.中际旭创：光模块全球领军，800G产品市占率超45%，供货谷歌、Meta等巨头，是英伟达核心供应商，1.6T产品已进入测试阶段，海外订单占比超60%。5.鸿博股份：全栈式AI算力服务商，与英伟达生态深度绑定，自建智算中心并承接国资项目，2025年Q1净利润同比增437.46%。6.拓维信息：算力租赁与华为欧拉生态合作，提供软硬一体化解决方案，是华为昇腾生态核心伙伴，中标中国移动智算中心项目，Q1净利润同比增979.75%。7.海光信息：国产x86架构DCU协处理器性能达英伟达A100的80%-90%，适配千亿参数大模型训练，在金融、通信领域市占率超50%。8.大位科技：为字节跳动提供十年定制化服务，依托“东数西算”节点布局绿色算力，2025年Q1净利润同比增1103.78%，行业增速第一。9.英维克：国内唯一实现大规模液冷商用的厂商，中标多个国家级智算中心项目，液冷PUE值低至1.15，Q1扣非净利润同比增456.88%。10.润泽科技：全国最大AIDC基础设施运营商，2024年AIDC收入占比超57%，深度参与“东数西算”枢纽节点建设，整合绿电直供技术。数据中心十大龙头股1.中兴通讯：总市值2061亿，业务覆盖数据中心、AI手机等领域，在数据中心网络设备供应方面实力强大，提供高性能交换机、路由器等产品。2.润泽科技：总市值1192亿，专注于数据中心等领域，AIDC业务占比57.46%，七大园区级算力中心布局覆盖多个枢纽节点，与三大运营商及国产AI芯片企业合作紧密。3.中科曙光：总市值1129亿，是数据中心、超算龙头，液冷服务器技术领先，拥有多种ICT基础设施产品，提供综合信息服务。4.宝信软件：总市值1063亿，背靠宝武集团，在核心区域拥有稀缺资源，度电成本低于行业均值，深度绑定头部互联网客户，液冷技术提前布局。5.浪潮信息：总市值974亿，是数据中心、AI服务器龙头，全球服务器市场前三，AI服务器市占率超45%。6.数据港：国资背景，专注批发型IDC服务，客户集中度高，阿里订单占比超50%，浸没式液冷技术国际领先，参与“东数西算”工程。7.万国数据：美股上市的国内IDC龙头，全国布局70+数据中心、19万机柜，签约率超95%，规模效应显著。8.光环新网：一线城市数据中心霸主，是亚马逊云科技中国北京区域的运营者，在多地拥有数据中心。9.奥飞数据：华南IDC佼佼者，自建自营13个数据中心，提供多种相关服务。10.城地香江：华东IDC服务领头羊，IT总容量较大，业务包括数据中心建设、运营等。